安裝程序教程“微樂(lè)四川麻將小程序必贏神器”(確實(shí)真的有掛)
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微樂(lè)四川麻將小程序必贏神器系統(tǒng)規(guī)律輸贏開(kāi)掛技巧教程
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微樂(lè)四川麻將小程序必贏神器
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微樂(lè)輔助ai黑科技系統(tǒng)規(guī)律教程開(kāi)掛技巧
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市場(chǎng)回顧:
本周全球股指延續(xù)“東強(qiáng)西弱”格局,美股在特朗普加關(guān)稅和經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂(yōu)下持續(xù)走弱,A 股主要指數(shù)在消費(fèi)、金融板塊的帶動(dòng)下上漲,周五滬指突破3400 點(diǎn)關(guān)口,科技題材則有所回落。一級(jí)行業(yè)方面,本周美容護(hù)理、食品飲料、煤炭板塊領(lǐng)漲;計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電子板塊下跌。大宗商品方面,美國(guó)加關(guān)稅擔(dān)憂(yōu)驅(qū)動(dòng)貴金屬價(jià)格走強(qiáng),黃金價(jià)格本周續(xù)創(chuàng)歷史新高。
市場(chǎng)展望:大額消費(fèi)迎政策支持,普漲成本輪牛市主要特征。本輪中國(guó)科技牛行情不僅提振了全球投資者對(duì)中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的信心,更重要的是改善了國(guó)內(nèi)居民的投資與消費(fèi)預(yù)期。股票市場(chǎng)上漲本身即可對(duì)居民信心產(chǎn)生提振作用,2 月以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)意外指數(shù)持續(xù)回升反映投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)預(yù)期正在改善,后續(xù)隨著提振消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案的落地顯效,本輪牛市有望從科技結(jié)構(gòu)行情向普漲演繹,受益消費(fèi)政策的大消費(fèi)和漲價(jià)相關(guān)的資源品板塊均有機(jī)會(huì)。以下幾個(gè)方面是近期市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn):
1) 海外方面,特朗普關(guān)稅政策引發(fā)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂(yōu),市場(chǎng)對(duì)美股風(fēng)險(xiǎn)偏好下降。2 月下旬以來(lái)美股與中國(guó)、歐洲股指分化,美股已錄得連續(xù)四周下跌,A 股、港股、歐洲股指則持續(xù)上行,核心是在經(jīng)濟(jì)預(yù)期分化下全球資金對(duì)美國(guó)股市風(fēng)險(xiǎn)偏好下降。特朗普對(duì)全球加關(guān)稅的政策使得美國(guó)衰退擔(dān)憂(yōu)持續(xù)攀升,美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)已連續(xù)三個(gè)月下行,美元指數(shù)持續(xù)走弱。2 月份以來(lái),花旗美國(guó)經(jīng)濟(jì)意外指數(shù)持續(xù)處于負(fù)值區(qū)間,歐洲經(jīng)濟(jì)意外指數(shù)顯著上行,中國(guó)經(jīng)濟(jì)意外指數(shù)則持續(xù)回升有望由負(fù)轉(zhuǎn)正。在此背景下,全球資金配置從此前的持續(xù)增配美股轉(zhuǎn)向增配中國(guó)與歐洲股市。
2) 擴(kuò)內(nèi)需為2025 年經(jīng)濟(jì)工作首要重點(diǎn),“提振消費(fèi)”相關(guān)增量政策有望落地。下周一國(guó)新辦將舉行提振消費(fèi)主題的新聞發(fā)布會(huì),市場(chǎng)對(duì)提振消費(fèi)的期待增強(qiáng)。在3 月6 日經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)上,發(fā)改委主任鄭柵潔表示,《提振消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》很快將公布實(shí)施。我們預(yù)計(jì)除消費(fèi)品以舊換新外,提振消費(fèi)增量政策將從多個(gè)維度落地:
例如育兒補(bǔ)貼(近期內(nèi)蒙古呼和浩特市已發(fā)布育兒補(bǔ)貼細(xì)則)、金融領(lǐng)域加大個(gè)人消費(fèi)貸款投放力度、增加養(yǎng)老、托育等優(yōu)質(zhì)服務(wù)供給、多渠道促進(jìn)居民增收、優(yōu)化休假制度等。
3) 本輪AH 科技股行情體現(xiàn)的是對(duì)中國(guó)科技的信心,更重要的是可以起到改善居民預(yù)期的作用,本輪牛市有望從科技主題向普漲演繹。春節(jié)以來(lái)中國(guó)科技行情的核心驅(qū)動(dòng)為國(guó)內(nèi)大模型、機(jī)器人等領(lǐng)域的科技突破,由此帶動(dòng)了一輪“中國(guó)資產(chǎn)重估”,A 股科技板塊漲幅領(lǐng)先,權(quán)重指數(shù)也實(shí)現(xiàn)了中樞的震蕩上行。從金融與經(jīng)濟(jì)的相關(guān)性來(lái)看,我們認(rèn)為股票市場(chǎng)上漲本身即可對(duì)居民信心產(chǎn)生提振作用,從而促進(jìn)金融市場(chǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)正反饋效應(yīng)的釋放。當(dāng)前A 股仍處于增量政策密集出臺(tái)的窗口期和企業(yè)業(yè)績(jī)真空期,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好高位運(yùn)行,后續(xù)隨著消費(fèi)領(lǐng)域政策的落地,本輪牛市有望向普漲演繹。
4) 當(dāng)前中國(guó)科技指數(shù)估值仍處于合理水平,AI+產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)是中長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)。本輪AI 投資已從一階段海外映射向二階段國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度投資切換,第二階段行情持續(xù)時(shí)間會(huì)更長(zhǎng),范圍更廣。從中美科技板塊估值比較來(lái)看,當(dāng)前恒生科技、中國(guó)金龍指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指市盈率均低于美股納斯達(dá)克指數(shù)。當(dāng)前中國(guó)AI 市場(chǎng)格局由政策主導(dǎo)向市場(chǎng)主導(dǎo)迅速轉(zhuǎn)型,AI 應(yīng)用進(jìn)入爆發(fā)期,并不斷催生出新業(yè)態(tài)和商業(yè)模式,AI+產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下中國(guó)科技股整體估值仍有提升空間。
行業(yè)配置上,關(guān)注受益于提振消費(fèi)政策的內(nèi)需板塊和漲價(jià)相關(guān)的資源品機(jī)會(huì);中期仍看好科技產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下的“新質(zhì)?!辟Y產(chǎn)主線(xiàn),關(guān)注:AI+(AI 應(yīng)用、人形機(jī)器人、智能駕駛、智能穿戴、國(guó)產(chǎn)算力)、低空經(jīng)濟(jì)、國(guó)產(chǎn)替代等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動(dòng),海外流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。